Арису Ямабуки — наследник могущественной корпорации Yamabuki Group, одержимый идеей достичь абсолютного совершенства. Ему не хватает лишь одного процента, и этот недостающий элемент он неожиданно находит в радиошоу «Полуночный мотив сердца», где таинственная ведущая Apollo покоряет его своим голосом. Однако на пороге старшей школы передача внезапно обрывается, оставив Арису лишь смутное воспоминание о её интонациях. Теперь, переведясь в школу Фурин, он надеется отыскать ту самую Apollo, чей голос когда-то затронул его душу.
Случай приводит его в школьную радиостудию, где он встречает четырёх одарённых девушек, каждая из которых мечтает о карьере, связанной с голосом. Рикка, Нэнэ, Ико и Синобу — все они по-своему талантливы, и каждая почему-то напоминает Арису ту самую Apollo. Он решает помочь им осуществить мечты, но в глубине души задаётся вопросом: не скрывается ли среди них та самая ведущая, чьё исчезновение не даёт ему покоя?
