В уютной деревенской избе царь Салтан встречает скромную и добросердечную Аннушку. Пленённый её красотой и простотой, он берёт её в жёны, и вскоре у них рождается наследник. Вслед за счастливицей в царские палаты перебираются её завистливые сёстры и мачеха, получив все блага, о которых только могли мечтать.
Однако вместо благодарности их сердца пожирает зависть. Воспользовавшись отъездом Салтана, они подменяют его письма, оклеветав невинную царицу и младенца. Обманутый царь в гневе приказывает заточить жену с сыном в бочку и бросить в пучину океана. Так по воле злобы близких людей начинается их страшное плавание навстречу неизвестности.