В самом сердце Российской империи, накануне грозного противостояния с Британией, при дворе Александра III происходит странное событие — обнаруживается крошечный, но невероятно сложный механизм, искусно выполненная блоха. Расследовать эту загадку поручают молодому и честолюбивому офицеру Петру Огарёву, жаждущему доказать свою преданность государю. Его единственной путеводной нитью в мире дворцового лоска становится фигура легендарного, но всеми позабытого тульского мастера — Левши. Эта неожиданная пара вынуждена объединить усилия, чтобы докопаться до сути.
Их поиски быстро выводят за стены дворца, погружая в водоворот опасных интриг, где переплетаются интересы иностранных агентов, высокопоставленных чиновников и личные тайны царской семьи. Огарёву и Левше предстоит не просто найти создателя диковинки, а раскрыть масштабный заговор, угрожающий самой империи. На этом пути каждому из них придётся сделать мучительный выбор между слепым долгом и голосом совести, где ставкой станет не только безопасность России, но и их собственные жизни и судьбы.